首页 金融新闻 法律在线 时尚新闻 大咖名流 体育新闻 教育新闻 科技前沿 娱乐新闻 财经资讯 热透新闻
您现在的位置:主页 > 娱乐新闻 > 正文内容

基于业务的 CRM 系统搭建_科技频道_东方资讯

发布日期:2020-06-06 02:51   来源:未知   阅读:
 

今天接着前 3 篇文章,继续讲销售型CRM 系统,本文的重点是 CRM 系统的重要模块「项目管理」。

这里的项目管理,不是产品开发过程的项目管理,而是销售签单之后,方案执行的过程管理。

项目管理的流程很长,可以从销售和客户达成合作意向开始,涉及到客户需求管理、合作项目执行,完成项目后客户回款到位,合作算是告一段落。

每个公司的管理方式不同,但流程大同小异。

项目管理可以分为 3 个阶段:前期需求阶段、项目执行阶段和项目复盘环节。分别由销售、项目经理、项目组成员、财务、法务团队,一起完成。

前期:需求阶段

前期需求阶段,最重要的是需求判断。

销售和客户达成合作意向之后,会根据客户的要求,整理出服务清单,并整理客户的需求和预期结果。

项目最终是要项目经理来执行,如果前期不把好关,后期发现无法执行,影响后续的合作。

项目经理要判断客户的需求,有没有违法公司的价值观,比如说对于我们公司来说,电子烟产品,单子再大,也不会去接。有没有不符合我们受众的,比如说推荐疾病或电子货币,投入再多的广告,客户的收益也是很低的。

还有产品有没有瑕疵,宣传点有没有问题,都需要项目经理团队来审核。

对应 CRM 系统,我们要提供「客户需求」模块,包括需求管理、需求审核功能。

完成以上,就可以进入立项阶段了。

立项阶段

立项阶段分为 3 部分:项目规划、方案输出、和合规审核。

需求确认无误后,项目经理要进行做 3 件事情,项目规划、方案输出,提交审核。

项目规划:

梳理出预计的项目开始时间、结束时间,确定每个服务清单的里程碑时间。让销售、客户有心理预期,让执行团队,提前做好准备。