基于业务的 CRM 系统搭建_科技频道_东方资讯

今天接着前 3 篇文章，继续讲销售型CRM 系统，本文的重点是 CRM 系统的重要模块「项目管理」。

这里的项目管理，不是产品开发过程的项目管理，而是销售签单之后，方案执行的过程管理。

项目管理的流程很长，可以从销售和客户达成合作意向开始，涉及到客户需求管理、合作项目执行，完成项目后客户回款到位，合作算是告一段落。

每个公司的管理方式不同，但流程大同小异。

项目管理可以分为 3 个阶段：前期需求阶段、项目执行阶段和项目复盘环节。分别由销售、项目经理、项目组成员、财务、法务团队，一起完成。

前期：需求阶段

前期需求阶段，最重要的是需求判断。

销售和客户达成合作意向之后，会根据客户的要求，整理出服务清单，并整理客户的需求和预期结果。

项目最终是要项目经理来执行，如果前期不把好关，后期发现无法执行，影响后续的合作。

项目经理要判断客户的需求，有没有违法公司的价值观，比如说对于我们公司来说，电子烟产品，单子再大，也不会去接。有没有不符合我们受众的，比如说推荐疾病或电子货币，投入再多的广告，客户的收益也是很低的。

还有产品有没有瑕疵，宣传点有没有问题，都需要项目经理团队来审核。

对应 CRM 系统，我们要提供「客户需求」模块，包括需求管理、需求审核功能。

完成以上，就可以进入立项阶段了。

立项阶段

立项阶段分为 3 部分：项目规划、方案输出、和合规审核。

需求确认无误后，项目经理要进行做 3 件事情，项目规划、方案输出，提交审核。

项目规划：

梳理出预计的项目开始时间、结束时间，确定每个服务清单的里程碑时间。让销售、客户有心理预期，让执行团队，提前做好准备。